Bách thú huyễn tấu

Mười năm trước, Đế chế Animovice đã bị phá hủy và vô số người mất nhà cửa.
Đế chế Animovice, bị đánh bại trong chiến tranh, bị chia cắt, một phần lãnh thổ bị Nhà nước Giáo hoàng Astro chiếm đóng.
Đàn ông chiến đấu ở tiền tuyến, trong khi phụ nữ hỗ trợ. Tuy nhiên, chiến tranh không ngừng nghỉ đã phá hủy nhà cửa và khiến vô số trẻ em mồ côi.
Một số người dân của Đế chế Cũ, dưới sự cai trị của Nhà nước Giáo hoàng Astro, đã bị hạ xuống địa vị thấp hơn cả loài chuột, phải chịu đựng sự khinh miệt, phân biệt đối xử, áp bức và bóc lột.
Không nhà cửa và không quốc tịch, người dân của Đế chế Cũ không dám lên tiếng.
Mười năm sau, kẻ buôn lậu Kidd Boshenghua, một đứa trẻ mồ côi chiến tranh trước đây, giờ đã mười bảy tuổi, đang lái xe ngựa đến Kusto, một trung tâm ngũ cốc lớn ở Đế chế Cũ, giờ là một phần của Nhà nước Giáo hoàng.
Trên hành trình này, anh bất ngờ gặp thủ lĩnh kháng chiến, Melody Chuanfu Harmony, cũng mười bảy tuổi.
Melody Trian Harmony, công chúa cuối cùng của Đế chế và là thành viên cuối cùng còn sót lại của hoàng tộc, lãnh đạo một nhóm người yêu nước thành lập quân đội kháng chiến, thề sẽ trục xuất Giáo hoàng Astro và khôi phục Đế chế.
Kidd vô cùng căm ghét Giáo hoàng đã hủy hoại gia đình mình và vô cùng xúc động trước nỗi đau buồn và sự phẫn nộ của người dân Đế chế cũ. Anh kiên quyết gia nhập quân đội kháng chiến và bắt đầu hành trình tái thiết đất nước.